나는 올해도 AI 위주로 투자를 하고 있는데 올해는 AI 종목을 더 스터디 해서 분류해서 분산 투자를 해보려고 한다. 정확하진 않을 수 있지만, 다음과 같이 분류해 보았다.
‘AI Utility‘, ’AI HW’, ’AI SW‘, ’Coin‘, ‘배당‘ 이렇게 나누었다.
작년까지만 해도 AI HW인 NVIDA 비중을 가장 높게 가졌지만, 작년 4분기부터 고민 좀 하다가 비중을 많이 줄이면서 AI 관련 다른 주식들을 찾게 되었고, 더불어 비트코인도 눈여겨보면서 분산 투자를 하고 있다.
NVIDA가 물론 좋은 주식은 맞지만 성장을 많이 하면서 내 전체 자산에서 70~80% 정도의 비중까지 올라가면서 조정 줄 때 나의 전체 자산도 크게 조정을 받게 되었다. 그래서 비중 조절이 필요함을 느꼈다.
분산을 위해 우선, AI Utility 종목들을 보려고 한다.
(일부 종목은 지난번에 올린 전력 인프라 주들과 중복될 것이다.)
[투자 - 주식 정보] 미국 전력 인프라 주
미국 전력 관련 주에 대해 정리해 보려 한다. AI가 많은 전기가 필요하여 요즘 더 뜨고 있지만 실제로 미국에서 미국 내 전력망 노후화로 연간 1500억 달러 손실을 가져오고 있고 AI 등 신산업 발전
multihobby-syndrome.tistory.com
AI Utility
우선 유틸리티라는 뜻을 보면,
1. 공공 서비스
- 전기, 가스, 수도 등과 같은 필수적인 공공 서비스를 제공하는 기업이나 기관을 의미.
예를 들어, 전력 회사(전기 유틸리티), 수도 회사(수도 유틸리티) 등
2. 유용성
- 어떤 것이 제공하는 유용성이나 효용을 나타내는 경제학적 개념으로, 소비자가 특정 제품이나 서비스를 통해 얻는 만족도를 의미
3. 소프트웨어
- 컴퓨터 프로그램 또는 애플리케이션에서 특정 작업을 수행하는 도구나 유틸리티 소프트웨어를 가리킬 때도 사용
예를 들어, 파일 관리 프로그램이나 시스템 진단 도구 등
유틸리티는
주로 공공 서비스와 관련된 용어로 사용되지만, 상황에 따라 다양한 의미로 해석된다.
AI 유틸리티 종목을 알아보려면 나는 우선 관련 ETF를 본다.
관련 ETF에서 메인 구성이 어떤 종목인지 보면 대표 종목을 찾아볼 수 있다.
국내 상장 미국 유틸리티 ETF를 보면, Kodex 미국S&P500유틸리티 (463640) 이 있다.
미국 상장 유틸리티 ETF는 VPU와 XLU 가 있다.
각각의 구성 종목들을 보면,
Kodex 미국S&P500유틸리티 (463640)
The Utilities Select Sector SPDR® Fund (XLU)
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (VPU)
공통된 종목들을 보면, Nextera Energy(NEE), Southern Co(SO), Duke Energy(DUK), Constellation Energy(CEG), Sempra Energy (SRE), Vistra Energy (VST), American Electric Power (AEP)을 볼 수 있다. 수익률 비교할 때는 전력 주 GEV도 포함해 보았다.
24년 초부터 보면,
VST > CEG > GEV 와 그 외로 나누어진다.
그럼 간단히 각 종목을 알아보면,
우선 VST는 지난 블로그에서 다뤘기 때문에 패스하고
Constellation Energy(CEG)
Constellation Energy Corporation(CEG)는 미국의 청정에너지 기업으로, 원자력, 풍력, 태양열, 천연가스, 수력 자산 등으로 구성된 약 32,400메가와트의 발전 용량을 보유하고 있고 있고, 이러한 자원을 통해 미국 전역의 가정, 기업, 공공 부문 고객에게 지속 가능한 에너지 설루션을 제공
최근 CEG는 마이크로소프트와 20년간의 전력 구매 계약을 체결하여, 펜실베이니아주의 Three Mile Island 원자력 발전소의 1호기를 재가동할 예정이고, 이를 통해 마이크로소프트의 데이터 센터에 안정적이고 탄소 배출이 없는 전력을 공급할 계획이다. 또한, CEG는 2025년 1월에 천연가스 및 지열 발전 기업인 Calpine을 164억 달러에 인수하기로 합의하였으며, 이를 통해 에너지 포트폴리오를 더욱 강화하고 있다.
Nextera Energy(NEE)
NextEra Energy, Inc. (NEE)는 미국 플로리다주 주노 비치에 본사를 둔 청정 에너지 기업으로, 풍력, 태양광, 원자력, 천연가스 등을 활용하여 전력을 생산한다. 자회사인 Florida Power & Light Company를 통해 플로리다 전역의 600만 이상의 고객 계정에 전력을 공급하고 있다.
2025년 1월 24일 발표된 2024년 4분기 실적에 따르면, NextEra Energy는 재생에너지 부문에서의 비용 증가로 인해 순이익이 감소하였다. 특히, 자회사인 NextEra Energy Resources에서 8억 4,500만 달러의 일회성 손실과 운영비 증가가 주요 원인으로 지목되었다. 그러나 데이터 센터와 가정, 기업의 전력 수요 증가로 인해 프로젝트 백로그는 증가하였으며, 2025년 주당 순이익 전망을 3.45~3.70달러로 유지
우선 VST와 GEV는 이미 나의 포트폴리오에 구성 중이나 CEG에 대해서 처음 알았고 지켜봐야겠다.
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