이전 블로그에서 AI SW를 알아봤는데 수익률 좋은 종목이 많아서 각 종목에 대해 간단히 알아보려고 한다.
정리해 보려는 종목을 보면,
- 앱러빈 (APP)
- 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)
- SAP SE ADR (SAP)
- CrowdStrike Holdings Inc (CRWD)
- 팔로 알토 네트웍스 (PANW)
- 오라클 (ORCL)
- 서비스나우 (NOW)
- 세일즈포스 (CRM)
앱러빈 (APP)
출처: ChatGPT
AppLovin(앱러빈)은 모바일 광고 및 앱 수익화 플랫폼을 제공하는 글로벌 IT 기업입니다. 광고 기술(AdTech)과 모바일 게임 퍼블리싱을 결합하여, 앱 개발자와 광고주가 최적의 수익을 창출할 수 있도록 지원합니다.
- 📍 설립: 2012년
- 📍 본사: 미국 캘리포니아주 팰로앨토
- 📍 나스닥 상장: 2021년 (티커: APP)
- 📍 경쟁사: Unity Ads, Google AdMob, IronSource, Vungle 등
🔹 AppLovin의 주요 사업 및 제품
1️⃣ 광고 수익화 플랫폼 (MAX & ALX)
- MAX:
- 앱 개발자가 최적의 광고를 자동으로 선택하여 수익을 극대화하는 Header Bidding(헤더 비딩) 플랫폼.
- 여러 광고 네트워크(Google, Meta, TikTok 등)와 연동되어 최고 입찰 광고를 실시간 선택.
- ALX (AppLovin Exchange):
- 다양한 광고주가 실시간 입찰을 통해 앱 내 광고를 게재하는 광고 거래소(Ad Exchange).
📌 결과: 퍼블리셔(앱 개발자)의 eCPM(광고 단가) 증가 → 광고 매출 극대화
2️⃣ UA(User Acquisition) – AppDiscovery
- AI 기반 광고 최적화 솔루션으로, 앱 개발자가 가장 효과적인 사용자 확보(UA) 전략을 실행할 수 있도록 지원.
- 머신러닝을 활용하여 광고 예산을 자동 배분 → ROI(투자 수익률) 최적화.
📌 결과: 광고 효율 증가 → 광고주 유입 증가 → AppLovin의 수익 증가
3️⃣ 모바일 게임 퍼블리싱 (Owned & Operated Apps)
- 자체적으로 모바일 게임 스튜디오 운영(예: Machine Zone 인수).
- 인기 모바일 게임 Game of War, Mobile Strike, Evony 등의 퍼블리싱 및 운영.
- 게임에서 발생한 데이터를 광고 최적화에 활용, AppLovin의 AdTech 성능 개선.
📌 결과: 게임 수익 + 광고 수익 → 비즈니스 시너지 극대화
🔹 AppLovin의 수익 모델 및 재무 성과
- 광고 기술(AdTech) 매출이 핵심: 전체 매출의 90% 이상이 광고 관련 수익.
- 게임 퍼블리싱 매출: 일부 게임에서 발생하는 인앱 결제 및 광고 수익.
- 2023년 이후 흑자 전환:
- 클라우드 AI 기반 광고 최적화 기술 덕분에 영업이익률 및 현금 흐름 개선.
- 경쟁사 대비 높은 수익성 유지(특히 Unity 대비 강점).
🔹 AppLovin의 경쟁력 및 차별점
✅ AI 기반 광고 최적화 – 자동화된 광고 수익화 모델
✅ 모바일 게임 + 광고 생태계 통합 – 수익 극대화
✅ 광고 네트워크 연동 – 퍼블리셔와 광고주 모두에게 유리한 구조
✅ 강력한 클라우드 기반 AI 머신러닝 – 지속적인 광고 효율 개선
⚠️ 위험 요소
- 모바일 광고 시장의 경쟁 심화 (Google, Unity Ads, IronSource 등).
- 글로벌 경기 침체 시 광고 지출 감소 가능성.
- **애플 iOS 프라이버시 정책 변화(IDFA 제한)**로 인한 광고 타겟팅 난이도 증가.
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)
출처: ChatGPT
Palantir Technologies(팔란티어 테크놀로지스)는 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 플랫폼을 제공하는 미국 IT 기업입니다. 정부 기관과 기업이 방대한 데이터를 분석하고, 인사이트를 도출할 수 있도록 지원하는 것이 핵심 사업입니다.
- 📍 설립: 2003년
- 📍 창립자: 피터 틸(Peter Thiel), 알렉스 카프(Alex Karp) 등
- 📍 본사: 미국 콜로라도주 덴버
- 📍 나스닥 상장: 2020년 (티커: PLTR)
🔹 팔란티어의 핵심 제품 및 사업 영역
1️⃣ Gotham (가담) – 정부 및 국방용 데이터 분석
- 미국 정부기관(국방부, CIA, FBI 등)이 첩보, 사이버 보안, 방위 산업 등에서 활용.
- 테러 방지, 군사 작전 지원, 금융 범죄 탐지 등에 사용.
- 미국뿐만 아니라 영국, 독일, 호주 등의 정부 기관에서도 사용 중.
2️⃣ Foundry (파운드리) – 기업용 데이터 분석
- 대기업, 금융, 의료, 제조업 등의 민간 기업을 위한 데이터 플랫폼.
- 데이터 통합, AI 기반 의사 결정, 공급망 최적화 기능 제공.
- 고객사: 에어버스, 크라이슬러, BP, 머크(Merck) 등 글로벌 기업.
3️⃣ Apollo (아폴로) – 클라우드 기반 운영 시스템
- Gotham과 Foundry를 클라우드 환경에서 원활하게 실행할 수 있도록 지원하는 SaaS(Software-as-a-Service) 플랫폼.
- AWS, Azure, Google Cloud 등 다양한 클라우드 서비스와 호환 가능.
🔹 팔란티어가 주목받는 이유
✅ AI & 빅데이터 분석 강자
- 방대한 데이터를 실시간 분석하고, AI 기반 의사결정 지원.
- 최근 AI 붐과 함께 기업 및 정부의 수요 증가.
✅ 정부 계약 기반의 안정적인 매출
- 미국 국방부, CIA, FBI 등과의 장기 계약이 많아 안정적인 수익 확보.
- 2023년 기준, 미국 정부 매출 비중이 약 50%.
✅ 민간 시장 확장 중
- 기존에는 정부 기관 중심이었지만, 최근 기업 고객 유치 확대(제약, 자동차, 금융 등).
🔹 팔란티어의 수익 모델 및 재무 성과
- 매출 성장: 2023년 연매출 약 20~30% 성장률 유지.
- 흑자 전환: 2023년 이후 GAAP 기준 순이익 흑자 기록 (오랜 적자에서 벗어남).
- 수익 모델:
- 정부 기관 및 기업과 장기 계약 (구독형 SaaS 모델).
- 클라우드 기반 데이터 분석 및 AI 서비스 제공.
🔹 경쟁사 및 차별점
- 경쟁사: Palantir은 빅데이터 및 AI 분석 시장에서 IBM, Snowflake, C3.ai, Databricks 등과 경쟁.
- 차별점:
- 정부 계약 기반의 강력한 보안 기술
- AI와 빅데이터를 결합한 맞춤형 분석 솔루션
- 대규모 데이터 처리 및 실시간 의사 결정 지원
🔹 팔란티어 주식(PLTR) 투자 시 고려할 점
✅ 장점
- AI 및 빅데이터 시장 성장에 따른 장기적 수혜 예상.
- 미국 정부 계약 기반의 안정적인 매출.
- 최근 흑자 전환 및 수익성 개선.
⚠️ 위험 요소
- 여전히 높은 밸류에이션 (PER).
- 미국 정부 의존도가 높아 정책 변화 리스크.
- 경쟁 심화 (기업 고객 시장에서 Snowflake, Databricks 등과 경쟁).
SAP SE ADR (SAP)
출처: ChatGPT
SAP SE는 독일에 본사를 둔 세계 최대의 기업용 소프트웨어(ERP) 회사입니다. ERP(전사적 자원 관리), CRM(고객 관계 관리), 공급망 관리(SCM) 등 기업의 비즈니스 운영을 지원하는 소프트웨어를 개발·판매합니다.
- 📍 설립: 1972년
- 📍 본사: 독일 발도르프(Walldorf)
- 📍 나스닥 ADR 상장: SAP SE ADR (티커: SAP)
- 📍 경쟁사: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday 등
🔹 SAP의 주요 사업 및 제품
1️⃣ ERP (전사적 자원 관리) – SAP의 핵심 사업
- SAP는 전 세계 ERP 시장의 선두주자로, 기업의 재무, 인사, 물류, 제조 등을 통합 관리하는 SAP S/4HANA 솔루션을 제공.
- 클라우드 ERP 전환 가속화 → SAP S/4HANA Cloud의 성장.
2️⃣ CRM (고객 관계 관리) – SAP Customer Experience
- 세일즈, 마케팅, 고객 서비스 자동화 기능 제공.
- 경쟁사: Salesforce, Microsoft Dynamics CRM 등.
3️⃣ SCM (공급망 관리) – SAP Integrated Business Planning (IBP)
- 제조 및 유통업체를 위한 공급망 최적화 솔루션.
- AI 기반 예측 모델로 재고 관리 및 물류 최적화 지원.
4️⃣ SAP Business Technology Platform (BTP)
- 클라우드 기반 데이터 분석 및 AI 활용을 위한 개발 플랫폼.
- 기업이 데이터를 통합하고, AI/ML 기반 비즈니스 프로세스를 자동화하도록 지원.
🔹 SAP의 수익 모델 및 재무 성과
- 구독형 클라우드 서비스 전환:
- 기존 온프레미스(설치형) 모델에서 **클라우드 기반 구독 모델(SaaS)**로 이동 중.
- 2023년 기준 클라우드 매출이 전체 매출의 50% 이상 차지.
- 고객사:
- 포춘 500대 기업의 약 99%가 SAP 사용.
- 대표 고객: BMW, 코카콜라, 삼성, 애플, 지멘스 등.
🔹 SAP의 경쟁력 및 차별점
✅ 글로벌 1위 ERP 기업 – 기업용 소프트웨어 시장에서 강력한 지배력 보유.
✅ 클라우드 전환 성공 – 기존 ERP 시스템을 클라우드 기반으로 빠르게 전환.
✅ AI 및 데이터 분석 강화 – AI 기반 비즈니스 최적화 솔루션 개발.
✅ 탄탄한 고객층 – 대기업 및 중소기업을 아우르는 방대한 고객 네트워크.
⚠️ 위험 요소
- 클라우드 전환 과정에서 마진율 감소 가능성.
- 오라클(Oracle), 세일즈포스(Salesforce) 등과의 경쟁 심화.
- 글로벌 경제 침체 시 기업 IT 지출 감소 가능성.
CrowdStrike Holdings Inc (CRWD)
출처: ChatGPT
CrowdStrike(크라우드스트라이크)는 클라우드 기반 사이버 보안 기업으로, 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스, 침해 대응 서비스를 제공합니다. 특히 AI 기반의 Falcon 플랫폼을 통해 기업과 정부 기관이 사이버 위협을 실시간으로 탐지하고 대응할 수 있도록 돕습니다.
- 📍 설립: 2011년
- 📍 본사: 미국 텍사스주 오스틴
- 📍 나스닥 상장: 2019년 (티커: CRWD)
- 📍 경쟁사: Palo Alto Networks, Microsoft Defender, SentinelOne, McAfee
🔹 CrowdStrike의 핵심 제품 및 서비스
1️⃣ Falcon 플랫폼 – AI 기반 사이버 보안
- 클라우드 네이티브 엔드포인트 보호 솔루션.
- 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 활용하여 실시간으로 해킹 및 랜섬웨어 탐지.
- 온프레미스(사내 서버) 방식이 아닌, 클라우드 기반이라 빠른 배포 및 확장성 제공.
2️⃣ 엔드포인트 보안 (Falcon Prevent & Falcon Insight)
- Falcon Prevent: 기존 백신(Antivirus)보다 강력한 차세대 AI 기반 보호 기능.
- Falcon Insight: 해커의 공격 경로를 분석하고, 기업 네트워크에서 침입 감지 및 차단.
3️⃣ 위협 헌팅 및 인텔리전스
- Falcon OverWatch: 24/7 위협 헌팅 서비스로, AI와 보안 전문가가 실시간 모니터링.
- Falcon Intelligence: 사이버 공격 정보를 분석하여 보안 전략 최적화.
4️⃣ ID 및 클라우드 보안 (Falcon Identity Protection & Falcon Cloud Security)
- 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 원칙을 적용하여 클라우드 환경 및 사용자 인증 보호.
- 기업의 SaaS 및 멀티 클라우드 환경을 보호하는 솔루션 제공.
🔹 CrowdStrike의 수익 모델 및 재무 성과
- 구독형 서비스(SaaS) 모델:
- CrowdStrike의 매출 대부분이 월간/연간 구독 기반 (Recurring Revenue).
- 2023년 기준 구독 매출 비중 90% 이상.
- 빠른 성장세:
- 2023년 매출 40~50% 성장률 유지.
- 신규 고객 확보뿐만 아니라, 기존 고객의 추가 모듈 구매 비율(Expansion Rate)이 높음.
- 높은 유지율:
- 고객 유지율(Revenue Retention Rate)이 120% 이상 → 기존 고객이 지속적으로 더 많은 서비스를 사용.
🔹 CrowdStrike의 경쟁력 및 차별점
✅ 클라우드 네이티브 보안 선도 기업 – 기존 보안 솔루션 대비 빠르고 확장성이 뛰어남.
✅ AI 및 머신러닝 기반 보안 분석 – 위협을 사전에 탐지하고 자동 대응.
✅ 구독형 SaaS 비즈니스 모델 – 높은 고객 유지율과 안정적인 수익 구조.
✅ 정부 및 대기업 고객 증가 – 금융, 의료, IT 기업뿐만 아니라 미국 정부 기관에서도 사용.
⚠️ 위험 요소
- 높은 밸류에이션 – 빠른 성장에도 불구하고 주가가 고평가될 위험.
- 경쟁 심화 – Palo Alto Networks, Microsoft 등 대형 IT 기업과의 경쟁.
- 사이버 보안 시장의 변화 – 새로운 보안 위협 및 트렌드 변화에 빠르게 대응해야 함.
팔로 알토 네트웍스 (PANW)
출처: ChatGPT
Palo Alto Networks(팔로 알토 네트웍스)는 사이버 보안 분야의 글로벌 리더로, 차세대 방화벽(NGFW), 클라우드 보안, 엔드포인트 보호, AI 기반 위협 탐지 솔루션을 제공합니다. 기업 및 정부 기관이 네트워크·클라우드·엔드포인트 전반에서 강력한 보안 시스템을 구축할 수 있도록 돕습니다.
- 📍 설립: 2005년
- 📍 본사: 미국 캘리포니아주 산타클라라
- 📍 나스닥 상장: 2012년 (티커: PANW)
- 📍 경쟁사: CrowdStrike (CRWD), Fortinet (FTNT), Zscaler (ZS), Check Point (CHKP)
🔹 Palo Alto Networks의 주요 사업 및 제품
1️⃣ 네트워크 보안 (Strata – 차세대 방화벽)
- 차세대 방화벽(NGFW, Next-Gen Firewall) 솔루션 제공
- 기업 네트워크 트래픽을 실시간 분석해 악성코드·랜섬웨어 탐지 및 차단.
- 경쟁사 대비 AI 기반 보안 기능이 강력함.
- 하드웨어 + 클라우드 기반 방화벽 제공
- 기존 온프레미스 방화벽뿐만 아니라 클라우드 방화벽(Prisma Access)도 지원.
📌 결과: 기업 및 데이터 센터의 보안 강화, 사이버 공격 방어 능력 향상
2️⃣ 클라우드 보안 (Prisma Cloud)
- 기업이 AWS, Azure, Google Cloud 등의 클라우드 환경에서 보안 위협을 탐지 및 차단할 수 있도록 지원.
- 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 모델을 적용하여, 기업 내·외부 위협 차단.
📌 결과: 클라우드 사용 증가에 따라 Prisma Cloud 고객 수 지속 증가
3️⃣ AI 기반 보안 운영 및 자동화 (Cortex)
- Cortex XDR/XSOAR/Xpanse:
- AI 기반 보안 운영 자동화(SOAR) 솔루션.
- 보안 위협을 실시간 분석하고 자동으로 대응하는 기술.
📌 결과: 기업이 사이버 위협을 더 빠르고 효율적으로 탐지·대응 가능
🔹 Palo Alto Networks의 수익 모델 및 재무 성과
- 구독형 소프트웨어(SaaS) 비중 확대
- 기존 하드웨어 판매 중심에서 클라우드·AI 기반 구독 서비스(SaaS) 매출 증가.
- 2023년 기준 구독형 매출 비중 70% 이상.
- 매출 지속 성장
- 2023년 매출 약 40~50% 성장률 유지.
- 글로벌 사이버 보안 지출 증가에 따른 수혜 예상.
🔹 Palo Alto Networks의 경쟁력 및 차별점
✅ 사이버 보안 업계 1위 – 네트워크·클라우드·AI 기반 보안 솔루션 통합 제공
✅ AI 기반 보안 자동화 – Cortex XDR/XSOAR로 빠르고 지능적인 위협 대응
✅ 클라우드 보안 성장 – Prisma Cloud를 통한 SaaS 시장 확대
✅ 강력한 고객층 – 글로벌 500대 기업 및 정부 기관 다수 사용
⚠️ 위험 요소
- 경쟁 심화: CrowdStrike, Fortinet, Zscaler 등과의 치열한 경쟁.
- 기업 IT 예산 감소 가능성: 글로벌 경기 둔화 시 보안 투자 감소 가능성.
- 구독형 모델로의 전환 비용 증가: 클라우드 및 SaaS 중심으로 변화하며 일시적인 마진 압박 가능.
오라클 (ORCL)
출처: ChatGPT
Oracle(오라클)은 세계적인 데이터베이스 및 클라우드 소프트웨어 기업으로, 기업용 IT 솔루션을 제공하는 글로벌 리더입니다. 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)뿐만 아니라, 클라우드 인프라(IaaS), SaaS(기업용 소프트웨어), AI 기반 애널리틱스 등의 서비스를 제공합니다.
- 📍 설립: 1977년
- 📍 본사: 미국 텍사스주 오스틴
- 📍 나스닥 상장: 1986년 (티커: ORCL)
- 📍 경쟁사: Microsoft (Azure & SQL Server), Amazon (AWS & Aurora), SAP, IBM
🔹 Oracle의 주요 사업 및 제품
1️⃣ 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) – Oracle Database
- 세계적인 데이터베이스(DB) 시장 점유율 1위 기업.
- Oracle Database 19c, 21c, Exadata 등 다양한 DB 솔루션 제공.
- 자율운영 DB(Autonomous Database): AI 기반으로 자동 최적화 및 보안 기능 제공.
📌 결과: 금융, 제조, 의료, 정부기관 등 대기업에서 폭넓게 사용됨.
2️⃣ 클라우드 인프라 (Oracle Cloud Infrastructure, OCI)
- AWS, Azure, Google Cloud와 경쟁하는 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 플랫폼.
- 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 데이터베이스 최적화된 클라우드 환경 제공.
- NVIDIA 및 OpenAI와 협력하여 AI 및 머신러닝 워크로드 지원 강화.
📌 결과: AI·빅데이터 수요 증가로 OCI 사용량 급성장.
3️⃣ 기업용 SaaS 소프트웨어 – Fusion & NetSuite
- ERP (전사적 자원 관리): Oracle Fusion Cloud ERP – SAP과 경쟁.
- CRM (고객 관계 관리): Oracle Cloud CX – Salesforce와 경쟁.
- HR 관리: Oracle HCM (Human Capital Management) – Workday와 경쟁.
- 중소기업용 ERP: NetSuite – 빠르게 성장하는 클라우드 기반 ERP.
📌 결과: 기존 온프레미스(On-Premise)에서 클라우드 구독형(SaaS) 모델로 전환 중.
4️⃣ AI 및 데이터 애널리틱스
- AI 기반 자율 운영 시스템으로 IT 운영 자동화.
- Oracle Analytics Cloud (OAC) – 데이터 분석 및 머신러닝 지원.
- 데이터 레이크 및 AI 모델 개발 솔루션 제공.
📌 결과: 기업들의 AI 및 데이터 분석 수요 증가에 따른 성장 기대.
🔹 Oracle의 수익 모델 및 재무 성과
- 클라우드 전환 가속화
- 기존 온프레미스(설치형) SW에서 클라우드 구독(SaaS & IaaS) 모델 전환 중.
- 2023년 기준 클라우드 관련 매출이 전체 매출의 40% 이상 차지.
- 지속적인 매출 성장
- 2023년 매출 성장률 10~15% 유지.
- 클라우드 매출 증가율은 **25~30%**로 더 빠른 성장.
🔹 Oracle의 경쟁력 및 차별점
✅ 세계 1위 데이터베이스(DB) 기업 – 금융·의료·공공 부문에서 강력한 점유율
✅ 클라우드 전환 성공 – OCI, Fusion ERP, NetSuite 성장 중
✅ AI 및 자율운영 기술 – AI 기반 Autonomous Database로 차별화
✅ 대기업 및 정부기관 중심의 강력한 고객 기반
⚠️ 위험 요소
- AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등과의 경쟁 심화.
- 전통적인 온프레미스(설치형) 고객이 클라우드로 전환하는 속도 변수.
- 클라우드 시장 성장 둔화 시 OCI 및 SaaS 매출 성장 압박 가능성.
서비스나우 (NOW)
출처: ChatGPT
ServiceNow(서비스나우)는 기업용 클라우드 기반 워크플로우 및 IT 서비스 관리(ITSM) 플랫폼을 제공하는 글로벌 SaaS 기업입니다. 기업들이 업무 프로세스를 자동화하고, IT 운영을 최적화하며, 직원 및 고객 경험을 개선할 수 있도록 돕습니다.
- 📍 설립: 2004년
- 📍 본사: 미국 캘리포니아주 산타클라라
- 📍 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장: 2012년 (티커: NOW)
- 📍 경쟁사: Microsoft (Dynamics 365), Salesforce (CRM + Service Cloud), Atlassian (Jira Service Management), BMC Software
🔹 ServiceNow의 주요 사업 및 제품
ServiceNow는 다양한 클라우드 기반 워크플로우 솔루션을 제공하며, 특히 IT 서비스 관리(ITSM), IT 운영 관리(ITOM), 기업 워크플로우 자동화에 강점을 가지고 있습니다.
1️⃣ IT 서비스 관리(ITSM)
- 기업의 IT 부서가 서비스 요청, 인시던트 대응, 변경 관리 등을 자동화할 수 있도록 지원.
- AI 및 머신러닝을 활용한 자동 티켓 분류 및 해결.
- 대표 제품: Now Platform, ITSM Pro, Virtual Agent (AI 챗봇).
📌 결과: 기업의 IT 운영 효율 증가 → IT 부서 비용 절감 및 생산성 향상
2️⃣ IT 운영 관리(ITOM)
- 클라우드 및 온프레미스 IT 인프라 모니터링 및 최적화.
- AIOps(인공지능 기반 IT 운영) 기술 적용 → 장애 예측 및 사전 대응 가능.
- 클라우드 리소스 최적화 및 비용 절감 기능 제공.
📌 결과: 기업의 IT 시스템 다운타임 감소 → 비용 절감 및 안정성 향상
3️⃣ HR & 고객 서비스 관리(CSM)
- 직원 경험(Workforce Experience) 개선을 위한 HR 워크플로우.
- 고객 서비스 운영 자동화(CSM – Customer Service Management).
- AI 챗봇 및 자동화 기능 활용 → 빠른 문제 해결 가능.
📌 결과: 고객·직원 만족도 상승 및 업무 처리 속도 향상
4️⃣ 기업 워크플로우 자동화 – Now Platform
- 기업 내 모든 부서(IT, HR, 고객 서비스, 재무 등)의 프로세스를 자동화할 수 있는 플랫폼.
- Low-Code / No-Code(코딩 없이 프로세스 자동화 가능) 지원.
- AI 기반 프로세스 최적화 및 분석 기능 제공.
📌 결과: 기업 내 업무 프로세스 단순화 → 생산성 및 운영 효율 증가
🔹 ServiceNow의 수익 모델 및 재무 성과
- 100% 구독 기반 SaaS 비즈니스 모델
- 연간 반복 매출(ARR) 기반의 고성장 SaaS 사업.
- 장기 계약(3~5년) 고객 다수 보유 → 안정적인 매출 성장.
- 매출 성장률 유지
- 2023년 매출 성장률 20~25% 지속.
- 글로벌 IT 자동화 및 디지털 전환(DX) 트렌드에 따른 강한 수요.
🔹 ServiceNow의 경쟁력 및 차별점
✅ IT 서비스 관리(ITSM) 시장 점유율 1위 – 기업 IT 운영 최적화 솔루션 제공
✅ 강력한 AI 및 자동화 기능 – IT 운영 및 기업 프로세스 자동화
✅ Now Platform – Low-Code / No-Code 지원으로 확장성 뛰어남
✅ 고객 락인 효과 – 장기 계약 기반으로 높은 고객 유지율
⚠️ 위험 요소
- 경쟁 심화: Microsoft, Salesforce, Atlassian, BMC 등과의 경쟁 증가.
- IT 예산 축소 가능성: 글로벌 경기 둔화 시 기업의 IT 투자 감소 위험.
- 구독형 모델 확장 비용: 빠른 성장에 따른 인프라·R&D 비용 증가 가능성.
세일즈포스 (CRM)
출처: ChatGPT
Salesforce(세일즈포스)는 세계 1위 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어 기업으로, 기업들이 영업, 마케팅, 고객 서비스, 데이터 분석을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. AI 및 클라우드 기술을 활용해 기업의 디지털 전환(DX)을 선도하고 있습니다.
- 📍 설립: 1999년
- 📍 본사: 미국 캘리포니아주 샌프란시스코
- 📍 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장: 2004년 (티커: CRM)
- 📍 경쟁사: Microsoft (Dynamics 365), Oracle (CX Cloud), SAP (SAP CRM), HubSpot
🔹 Salesforce의 주요 사업 및 제품
Salesforce는 다양한 클라우드 기반 솔루션을 제공하며, CRM(고객 관리), AI 기반 데이터 분석, 업무 자동화, 마케팅, 커머스, 협업 도구 등 기업 운영 전반을 지원하는 완전한 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있습니다.
1️⃣ 고객 관계 관리(CRM) – Salesforce Customer 360
- 기업의 고객 데이터 통합 및 분석 → 맞춤형 영업 및 마케팅 전략 수립 가능.
- AI 기반의 자동화된 영업 기회(리드) 관리, 고객 인터랙션 최적화.
- 대표 제품: Sales Cloud, Service Cloud.
📌 결과: 영업 및 고객 서비스 최적화 → 매출 성장 및 고객 만족도 증가
2️⃣ AI 기반 분석 및 자동화 – Einstein AI
- AI 및 머신러닝 기반 CRM 자동화 및 예측 분석.
- 고객 데이터를 분석하여 매출 예측, 개인 맞춤형 추천 제공.
- 2023년 "Einstein GPT" 출시 – 세계 최초 AI 기반 CRM 생성 모델.
📌 결과: AI를 활용한 맞춤형 영업 및 고객 대응으로 업무 효율 극대화
3️⃣ 마케팅 & 커머스 – Marketing & Commerce Cloud
- AI 기반 마케팅 자동화 → 고객 행동 분석 및 맞춤형 캠페인 실행.
- 전자상거래 플랫폼 연동 → B2C 및 B2B 기업의 디지털 판매 지원.
📌 결과: 고객 타겟팅 최적화 및 브랜드 충성도 향상
4️⃣ 클라우드 기반 협업 도구 – Slack & Tableau
- Slack (2021년 인수): 기업용 협업 및 커뮤니케이션 도구.
- Tableau (데이터 시각화 플랫폼): 빅데이터 분석 및 인사이트 제공.
📌 결과: 업무 협업 개선 및 데이터 기반 의사결정 강화
🔹 Salesforce의 수익 모델 및 재무 성과
- 100% 구독형 클라우드 비즈니스(SaaS)
- 고객이 연간 또는 월별 구독료를 지불하는 모델.
- 반복적 매출(Recurring Revenue) 비율 90% 이상 → 안정적인 수익 구조.
- 매출 지속 성장
- 2023년 매출 약 20~25% 성장률 유지.
- AI·자동화·데이터 분석 수요 증가로 지속적인 성장 예상.
🔹 Salesforce의 경쟁력 및 차별점
✅ 세계 1위 CRM 기업 – 20년 이상 시장 리더십 유지
✅ AI & 자동화 – Einstein AI로 차별화된 CRM 기능 제공
✅ 클라우드 기반 – 온프레미스 없이 빠른 확장 가능
✅ 강력한 생태계 – Slack, Tableau, MuleSoft 인수로 통합 플랫폼 구축
⚠️ 위험 요소
- Microsoft, Oracle, SAP 등의 경쟁사와 CRM 시장 경쟁 심화.
- 경기 둔화 시 기업 IT 예산 감소 가능성.
- M&A(기업 인수) 전략이 많아 운영 비용 증가 가능성.
정리하면,
최근 수익률과 최근 종목의 상황들을 보면 1~6번 오라클까지 검토해보면 좋을 듯 하다.
- 앱러빈 (APP)
- 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)
- SAP SE ADR (SAP)
- CrowdStrike Holdings Inc (CRWD)
- 팔로 알토 네트웍스 (PANW)
- 오라클 (ORCL)
1,2번 외에도 다른 종목들도 유심히 봐야겠다.
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